기부금이월액업로드

개요

• 연말정산에서 발생한 기부금 이월액을 등록하고 관리하는 메뉴입니다.
• 전년도 또는 그 이전 연도의 기부금 중 당해 연도에 처리되지 못해 다음 연도로 이월된 금액을 업로드하여 해당 연도 소득공제에 반영할 수 있게 합니다.
• 이월된 기부금 데이터는 연말정산 계산, 제출자료 및 보고용 명세서 등에 자동으로 반영됩니다.

메뉴위치

• 보상관리 > 연말정산 > 기부금이월액업로드
• (URL: https://docs.5240.cloud/compensation-management/year-end-tax-settlement/donation-carryover-upload)

화면과 작동 구성

• 정산년도 입력: 이월액을 반영할 연도의 귀속을 선택합니다.
• 사원 또는 대상자 필터: 사원명, 사번, 부서 등으로 대상자를 검색할 수 있습니다.
• 조회 버튼: 입력된 기준으로 기부금 이월액 대상자 및 해당 금액을 조회합니다.
• 파일업로드 버튼: 이월액 데이터를 포함한 엑셀 또는 CSV 파일을 선택하여 업로드합니다.
• 데이터 그리드: 업로드된 이월액 내역(사원명, 연도, 이월금액, 등록일 등)이 테이블 형태로 표시됩니다.
• 저장/확정 버튼: 업로드된 내용이 정확하면 저장 또는 확정하여 시스템에 반영합니다.

보상관리>연말정산>기부금이월액업로드

사용절차

1. 메뉴에서 보상관리 > 연말정산 > 기부금 이월액 업로드로 이동합니다.
2. 5240 시스템을 처음 사용하는 기업의 경우 이월 기부금에 대해 일괄 등록할 수 있습니다.
3. 정산년도를 선택하고, 필요한 경우 사원명을 입력해 조회합니다.
4. 파일업로드 버튼을 눌러 사전에 준비된 이월액 파일을 업로드합니다.
5. 업로드 후 그리드에 표시된 사원명, 연도, 이월금액 등을 확인합니다.
6. 이상이 없다면 저장 또는 확정 버튼을 눌러 반영합니다.
7. 업로드 후 소득공제신청에 금액이 반영되었는지 확인합니다.

유의사항

⚠️ 업로드 파일의 양식(열 순서, 필드명, 파일형식 등)이 사전에 규정된 포맷과 맞아야 정상 처리됩니다.

⚠️ 이월액이 실제로 존재하는지, 해당 연도 기부금 공제 한도·제한 규정에 부합하는지 반드시 확인해야 합니다.

⚠️ 업로드 후 저장•확정 전에 오류나 누락이 없는지 반드시 검토해야 합니다.

⚠️ 이월액이 반영되면 이후 연말정산 계산 및 제출자료에 자동 반영되므로, 반영 후 결과를 확인하는 절차가 필요합니다.

자주묻는 질문

Q: ‘이월액’이란 무엇인가요?

A: 전년도에 기부금 공제 한도 등을 초과해 공제되지 못한 금액을 다음 연도로 이월하여 사용할 수 있는 금액을 의미합니다.

Q: 업로드 파일에는 어떤 정보가 포함되어야 하나요?

A: 예컨대 사원번호, 사원이름, 이월연도, 이월금액 등의 필드가 포함되어야 하며, 회사 내부 시스템에서 제공하는 양식에 따라 작성해야 합니다.

Q: 이월액을 업로드했는데 반영이 안 되었어요.

A: 파일 형식이나 필드명이 규정과 맞지 않을 수 있으므로 파일 양식을 다시 확인하고, 업로드 후 저장 또는 확정 버튼을 눌렀는지 확인하세요.