정산대상자관리

개요

• 정산년도와 정산구분에 따라 정산대상자를 생성하고, 소득공제신청 팝업에서 각종 공제 항목을 입력합니다.
• 기본공제부터 세액감면까지 모든 연말정산 관련 공제 항목을 탭별로 관리합니다.
• 정산구분이 중도정산인 경우 퇴직일자를 함께 입력하여 정확한 정산 처리가 이루어집니다.

메뉴위치

• 보상관리 > 연말정산 > 정산대상자관리

화면과 작동 구성

• 정산년도: 해당 연도의 정산을 지정합니다.
• 정산구분: 연말정산, 중도정산, 간이신고(상반기), 간이신고(하반기) 중 하나를 선택합니다.
• 퇴직일자: 정산구분이 중도정산일 경우 입력하는 항목입니다.
• 급여집계 체크: 체크 시 해당 정산년도 급여가 집계되어 정산대상자가 생성됩니다.
• 정산대상자 버튼: 클릭 시 정산대상자를 자동 생성합니다.
• 소득입력 버튼: 클릭하면 소득공제신청 팝업이 열립니다.
• 소득입력 팝업 탭: 기본공제, 인적공제, 연금·건강보험료, 의료비, 교육비, 신용카드 등 공제 항목을 탭별로 입력합니다.

보상관리>연말정산>정산대상자관리

보상관리>연말정산>정산대상자관리.. >소득입력팝업>기본사항

보상관리>연말정산>정산대상자관리.. >소득입력팝업>신청서출력

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보상관리>연말정산>정산대상자관리.. >소득입력팝업>기부금구분

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보상관리>연말정산>정산대상자관리.. >소득입력팝업>국세청외첨부화일

보상관리>연말정산>정산대상자관리.. >소득입력팝업>정산대상급여

사용절차

정산대상자 생성

1. 화면에서 정산년도를 선택합니다.
2. 정산구분을 선택합니다. (연말정산, 중도정산, 간이신고(상), 간이신고(하)
3. 중도정산인 경우 퇴직일자를 입력합니다.
4. 급여집계를 체크합니다.
5. 정산대상자 버튼을 클릭하여 정산대상자를 생성합니다. (정산년도 12월31일)

소득공제 입력

1. 정산대상자 목록에서 원하는 대상을 선택합니다.
2. 소득입력 버튼을 클릭합니다.
3. 팝업에서 탭을 이동하며 다음 항목들을 입력합니다.
• 기본공제
• 인적공제(가족 추가 가능)
• 국세청 PDF 업로드
• 연금·건강보험료
• 보장성보험료
• 의료비
• 교육비
• 신용카드
• 개인연금저축
• 연금계좌
• 주택자금
• 임대차/월세
• 주택마련저축
• 장기집합투자증권저축
• 그밖의 소득공제
• 기부금
• 세액감면/세액공제
• 국세청 외 첨부파일
• 정산대상급여
4. 입력을 완료한 뒤 저장합니다.

유의사항

⚠️ 정산구분 항목은 시스템관리 → 환경설정 → 코드관리에서 사전에 등록되어 있어야 합니다.

⚠️ 소득입력 팝업의 각 탭에서 콤보로 선택하는 항목은 보상관리 → 연말정산(2025/2024) → 정산 항목 관리에 해당 항목이 사전 등록되어 있어야 합니다.

⚠️ 기준값이 올바르지 않으면 공제 계산에 오류가 발생할 수 있으므로 등록 항목을 반드시 확인해야 합니다.

⚠️ 입력완료 처리 후에는 임직원이 소득공제 내역을 더 이상 입력할 수 없습니다. 처리 시점을 신중히 결정해야 합니다.

⚠️ 검토완료는 관리자가 내용 검토를 마쳤음을 의미하므로, 이후 변경이 필요한 경우 내부 절차에 따라 진행해야 합니다.

⚠️ 계산완료가 되어 있지 않으면 원천징수영수증을 볼 수 없고, 지급조서 파일도 생성되지 않습니다. 반드시 계산완료까지 마감해야 합니다.

자주묻는 질문

Q: 급여집계를 체크하지 않으면 어떻게 되나요?

A: 정산년도 급여가 집계되지 않아 정산대상자가 생성되지 않습니다.

Q: 국세청 PDF 업로드는 선택인가요?

A: 선택 입력이지만 자료를 업로드하면 입력 편의성이 높아집니다.

Q: 인적공제 가족정보는 어디에서 관리하나요?

A: 소득공제신청 팝업의 인적공제 탭에서 직접 추가할 수 있습니다.

Q: 간이신고는 어떤 경우 선택하나요?

A: 반기 근로자 신고가 필요한 경우 상반기 또는 하반기 간이신고를 선택합니다.