정산내역관리

개요

• 연말정산이 완료된 사원의 정산내역, 확정일자, 환급액 또는 추가납부액 등 결과 정보를 확인하고 관리하는 메뉴입니다.
• 사원별로 과거 정산이력과 상태변경 내역을 조회할 수 있어, 정산 후 수정·추가 처리된 사항도 추적할 수 있습니다.
• 담당자는 정산 과정이 종료된 이후 사원별 확정된 데이터를 바탕으로 향후 관리 및 보고 자료로 활용합니다.
• 다운로드하여 보관합니다.
• 계산로직을 타지 않고 정산 완료된 내역을 등록하여 관리용으로 활용할 수 있습니다.

메뉴위치

• 보상관리 > 연말정산 > 정산내역관리
• (예시 URL: https://docs.5240.cloud/compensation-management/year-end-tax-settlement/settlement-history-management)

화면과 작동 구성

• 정산년도 입력: 해당 연도의 연말정산이 완료된 이력을 조회할 때 사용합니다.
• 정산구분 선택: 일반직원, 퇴직자 등 정산유형을 선택할 수 있습니다.
• 조회버튼: 입력된 조건으로 대상 사원 목록을 조회합니다.
• 사원선택 그리드: 조회된 목록에서 사원을 클릭하면 해당 사원의 정산결과 요약이 표시됩니다.
• 이력탭 또는 상세보기 버튼: 사원의 정산처리 일자, 환급액/추가납부액, 처리상태(예: 저장, 확정, 환급완료) 등이 탭 형태 또는 창으로 표시됩니다.
• 엑셀 내보내기 버튼: 조회된 이력을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.
• 상태변경 버튼: 담당자는 이력 상태를 “확정”, “취소”, “재계산 요청” 등으로 변경할 수 있습니다.

보상관리>연말정산>정산내역관리

사용절차

정산이력 조회

1. 메뉴에서 보상관리 > 연말정산 > 정산이력관리로 이동합니다.
2. 정산연도와 정산구분을 입력하고 조회버튼을 누릅니다.
3. 목록에서 대상 사원을 선택합니다.
4. 상세보기 또는 이력탭을 통해 해당 사원의 정산결과, 처리일자, 환급/추가납부액, 상태 등을 확인합니다.
5. 필요 시 엑셀 내보내기 버튼으로 데이터를 다운로드합니다.
6. 이력이 잘못되었거나 수정이 필요한 경우 상태변경 버튼으로 재검토 또는 재계산 요청합니다.

유의사항

⚠️ 정산이 확정되기 전에 조회하면 “임시 저장” 상태로 표시될 수 있으며, 실제 환급 또는 추가납부액이 변경될 수 있습니다.

⚠️ 정산이력에 대해 상태가 “확정”으로 표시되어야 환급이나 납부처리 대상임을 의미합니다.

⚠️ 사원이 이직 또는 퇴사한 경우 해당 연도의 정산이력이 별도 사업장으로 등록되어 있는지 반드시 확인해야 합니다.

⚠️ 엑셀 다운로드 시 민감정보(예: 주민등록번호 뒷자리)가 포함될 수 있으므로 보안에 유의해야 합니다.

자주묻는 질문

Q: 정산이 조회되었는데 “환급액 없음”으로 나왔어요.

A: 환급액이 없는 경우 – 이미 적정 세액이 원천징수로 처리되었거나 추가납부액이 없을 경우입니다. 필요시 다시 계산을 요청할 수 있습니다.

Q: 이력에서 상태가 “취소”되어 있어요.

A: 해당 사원의 정산이 취소 또는 재계산 대상인 경우 상태가 “취소”로 표시됩니다. 담당자가 재검토 후 ‘재계산 요청’ 상태로 변경할 수 있습니다.

Q: 퇴사자가 지난 연도 정산이력이 없어요.

A: 퇴사자의 경우 – 퇴사처리 이전 사업장에서 정산이 이루어졌는지, 5240 클라우드 시스템에 종전근무지 등록이 되었는지 확인하세요.