공제항목별내역

개요

• 이 메뉴는 연말정산 대상자의 각 공제항목별 상세내역을 조회하고 관리하는 화면입니다.
• 예컨대 신용카드 사용내역, 의료비 지급명세, 교육비 등 각 공제항목이 어떻게 입력·집계되었는지를 사원별/항목별로 살펴볼 수 있습니다.
• 담당자는 이 화면을 통해 어떤 항목이 충분히 반영됐는지, 어떤 항목이 누락되었는지 확인하고 적시에 조치할 수 있습니다.

메뉴위치

• 보상관리 > 연말정산 > 작성현황관리 > 공제항목상세

화면과 작동 구성

• 정산년도 입력필드: 조회하고자 하는 귀속연도를 선택합니다.
• 정산구분 선택필드: 일반직원, 퇴직자 등 정산유형을 지정할 수 있습니다.
• 조회 버튼: 설정된 조건으로 공제항목 상세내역을 조회합니다.
• 공제항목 그리드: 사원별로 각 공제항목(신용카드, 의료비, 교육비, 기부금 등)의 상세내역이 표시됩니다.
• 항목명, 입력금액, 반영금액, 증빙여부, 상태 등이 포함됩니다.
• 세부보기 버튼 또는 링크: 각 항목의 증빙파일, 입력기준, 등록일자 등을 자세히 확인할 수 있습니다.
• 필터/정렬 기능: 항목명, 상태(미입력/입력완료/반영완료), 사원명 또는 부서별로 필터링이 가능합니다.
• 엑셀 내보내기 버튼: 조회된 상세내역을 엑셀파일로 다운로드하여 별도 분석이나 보고자료로 사용할 수 있습니다.

보상관리>연말정산>연말정산현황물>공제항목별내역

사용절차

공제항목 상세내역 조회 및 검토

1. 메뉴에서 보상관리 > 연말정산 > 작성현황관리 > 공제항목상세로 이동합니다.
2. 정산년도와 정산구분을 설정하고 조회 버튼을 클릭합니다.
3. 조회된 목록에서 사원 및 항목별 입력·반영 상태를 확인합니다.
4. 미입력 또는 반영되지 않은 항목이 있으면 해당 사원 또는 담당부서에 해당 증빙 또는 데이터를 제출하도록 안내합니다.
5. 필요 시 각 항목의 세부보기를 통해 증빙파일 유무, 입력일자 등을 확인하고 문제점을 파악합니다.
6. 전체 현황을 엑셀 내보내기하여 부서별 또는 항목별 누락률을 분석하고 대응계획을 수립합니다.

유의사항

⚠️ 공제항목의 입력이나 증빙이 누락되면 해당 금액이 연말정산 계산에 반영되지 않을 수 있습니다.

⚠️ 입력된 금액과 증빙파일이 제출된 상태임에도 반영 상태가 ‘미반영’으로 나타난다면 시스템 반영 지연 또는 설정 오류일 수 있으므로 바로 확인해야 합니다.

⚠️ 정산구분 또는 정산년도 설정이 잘못되면 조회대상 자체가 누락될 수 있으므로 조회 전에 반드시 조건을 정확히 지정해야 합니다.

⚠️ 엑셀 다운로드 시 민감정보가 포함될 수 있으므로 보안 및 접근 권한을 고려해야 합니다.

자주묻는 질문

Q: ‘입력완료’인데 금액이 반영되지 않아요.

A: 입력은 완료됐더라도 집계 또는 시스템 반영 프로세스가 완료되지 않았을 경우 ‘반영대기’ 상태일 수 있습니다. 담당자에게 반영 상태 확인을 요청하세요.

Q: 특정 항목만 조회하고 싶어요.

A: 필터 기능에서 항목명이나 상태를 선택하면 해당 항목만 별도 확인 가능합니다. 예컨대 ‘의료비’ 항목만 필터링해서 조회할 수 있습니다.

Q: 증빙파일이 여러개인데 어디서 확인하죠?

A: 각 항목별 ‘세부보기’에서 해당 사원이 제출한 증빙파일 목록, 등록일자, 확인자 상태 등을 확인할 수 있습니다.