기부금명세서

개요

• 연말정산 대상자가 제출해야 하는 기부금명세서의 입력 및 제출 현황을 조회하는 메뉴입니다.
• 사원별 기부금 자료(기부유형, 기부금액, 증빙파일 등)가 정상 입력되었는지 확인할 수 있습니다.
• 담당자는 누락된 기부금 자료를 사전에 확인하여 연말정산 공제 누락을 방지할 수 있습니다.

메뉴위치

• 보상관리 > 연말정산 > 작성현황관리 > 기부금명세서

화면과 작동 구성

• 정산년도 입력필드: 기부금명세서 현황을 조회할 연도를 선택합니다.
• 정산구분 선택필드: 일반직원, 퇴직자 등 조회 대상을 설정합니다.
• 조회 버튼: 선택한 조건에 맞는 기부금명세서 입력현황을 조회합니다.
• 기부금명세서 현황 그리드: 사원별 기부금 입력상태가 표시됩니다.
• 예: ‘미입력’, ‘입력완료’, ‘확인필요’
• 세부보기 버튼 또는 링크: 기부금 내역, 기부유형, 기부금액, 증빙파일 등을 상세 확인할 수 있습니다.
• 필터/정렬 기능: 부서, 상태별로 미입력자 또는 확인필요 대상을 분리하여 관리할 수 있습니다.
• 엑셀 내보내기 버튼: 전체 현황을 다운로드하여 부서별 관리자료로 활용합니다.

보상관리>연말정산>연말정산현황물>기부금명세서

사용절차

기부금명세서 입력현황 조회

1. 메뉴에서 보상관리 > 연말정산 > 작성현황관리 > 기부금명세서를 선택합니다.
2. 정산년도와 정산구분을 입력하고 조회 버튼을 눌러 대상자를 불러옵니다.
3. 표시된 목록에서 사원별 기부금 입력 상태를 확인합니다.
4. ‘미입력’ 또는 ‘확인필요’ 상태가 보이는 경우 해당 사원에게 제출 또는 수정 요청을 합니다.
5. 상세 확인이 필요한 경우 세부보기를 클릭하여 기부명세와 증빙파일을 검토합니다.
6. 전체 현황을 엑셀 내보내기 기능으로 저장하여 부서별 진행률을 관리합니다.

유의사항

⚠️ 기부금 자료가 누락되면 연말정산 공제금액이 크게 달라질 수 있으므로 반드시 마감 전에 확인해야 합니다.

⚠️ ‘확인필요’ 상태는 기부유형 불일치, 기부금액 오류, 증빙 미첨부 등의 사유일 수 있으므로 상세검토가 필요합니다.

⚠️ 정산구분 설정이 잘못되면 퇴사자 혹은 특정 대상자가 조회되지 않을 수 있으므로 대상 조건을 정확히 설정해야 합니다.

⚠️ 기부금 이월액이 있는 경우에는 별도 이월액 업로드 메뉴에서 관리해야 합니다.

자주묻는 질문

Q: ‘입력완료’인데도 기부금 공제가 반영되지 않아요.

A: 집계·반영 단계가 완료되지 않았을 수 있습니다. 담당자에게 반영 상태를 재확인해야 합니다.

Q: 증빙파일이 여러 개인데 한 번에 확인할 수 있나요?

A: ‘세부보기’에서 제출된 모든 증빙파일을 확인할 수 있습니다.

Q: 종교단체 기부금과 일반기부금이 섞여 있어요.

A: 기부유형별로 공제 한도가 다르므로 올바른 유형으로 입력되었는지 ‘세부보기’에서 반드시 확인하십시오.